Nos conseillers financiers
Des conseillers en gestion de patrimoine pour les US Persons en France
Chez Hexa Invest, nous sommes convaincus qu’un accompagnement patrimonial transfrontalier de qualité repose avant tout sur une expertise approfondie, et non sur des solutions standardisées.
C’est pourquoi nous sélectionnons et mettons en relation nos clients avec des professionnels expérimentés, capables de conjuguer analyse patrimoniale rigoureuse, connaissance des marchés financiers et compréhension des environnements fiscaux et réglementaires complexes auxquels les US Persons vivant en France peuvent être confrontées.
Une expertise qui dépasse les frontières
Hexa Invest vous aide à trouver les bons interlocuteurs pour construire et structurer votre patrimoine entre la France et les États-Unis, avec une vision véritablement transfrontalière.
Alexis N., Financial expert
Jérémie D., Financial expert
Découvrez notre réseau de professionnels soigneusement sélectionnés
Nos experts vous accompagnent dans la construction d’une stratégie patrimoniale qui tient compte de vos objectifs personnels, de votre profil de risque et de votre situation de résidence.
Hexa Invest travaille exclusivement avec des professionnels de la gestion de patrimoine rigoureusement sélectionnés, qui disposent d’une solide expertise technique, respectent les exigences réglementaires et possèdent une expérience concrète de l’accompagnement de clients internationaux.
Vous êtes CGP en France et disposez d’une expertise transfrontalière ?
Vous accompagnez des clients internationaux, notamment des US Persons, et souhaitez rejoindre notre réseau d’experts ?
Une expertise fondée sur la rigueur et l’expérience
Les professionnels de notre réseau sont habitués à construire des stratégies patrimoniales adaptées aux enjeux spécifiques de l’investissement transfrontalier, notamment pour les Américains et les US Persons vivant à l’étranger.
Ce sont des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) expérimentés, régulés par l'AMF, qui exercent dans le respect du cadre réglementaire applicable à leurs activités et disposent des habilitations nécessaires à leur pratique.
Pour Hexa Invest, la qualité, l’expertise et la fiabilité des professionnels auxquels nous mettons nos clients en relation sont essentielles.
Nous sélectionnons nos experts avec exigence, en portant une attention particulière à leur expertise technique, leur expérience des situations internationales et leur capacité à accompagner des US Persons vivant en France
Comment ça marche ?
Parce que les situations patrimoniales franco-américaines exigent bien plus qu’une connaissance des produits financiers, nous privilégions des professionnels capables d’appréhender la complexité de votre situation dans sa globalité.
Comment les CGP sont ils rémunérés ?
Nos experts sont des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).
Lorsqu’ils travaillent sur la base d’honoraires de conseil, ceux-ci sont définis à l’avance et présentés clairement au client.
Le montant des honoraires est indépendant de la performance des investissements.
Cette transparence permet au client de connaître précisément le coût de l’accompagnement et contribue à limiter les biais potentiellement liés à la sélection de produits.
Les modalités exactes de rémunération et les éventuelles commissions applicables sont présentées par le professionnel avant la conclusion du mandat.
Quels sont les frais ?
Le premier échange avec le conseiller est gratuit et sans engagement.
Si vous décidez ensuite de poursuivre l’accompagnement, les conditions tarifaires vous sont présentées directement par le CGP avant toute signature de mandat.
Les professionnels avec lesquels nous travaillons appliquent un modèle de rémunération fondé sur des honoraires annuels fixes, indépendants de la performance des investissements et, selon les modalités convenues avec le professionnel, de la nature des actifs sélectionnés.
Cette approche vise à favoriser une relation de conseil transparente et alignée avec les intérêts du client, sans dépendre uniquement de la sélection d’un produit financier particulier.
Hexa Invest détient-il ou gère-t-il les fonds de ses clients ?
Non.
Hexa Invest ne détient, ne conserve et ne contrôle pas les actifs de ses clients.
Les investissements sont réalisés directement auprès d’assureurs ou d’établissements financiers réglementés, qui assurent la conservation et la gestion des fonds selon les produits souscrits.
Hexa Invest joue uniquement un rôle de mise en relation avec des CGP français soigneusement sélectionnés.
Votre relation contractuelle et votre relation de conseil sont donc directement établies avec le professionnel que vous choisissez.
Questions fréquentes
Quels services propose Hexa Invest ?
Hexa Invest vous met en relation avec des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) soigneusement sélectionnés, disposant des qualifications et habilitations nécessaires à l’exercice de leurs activités.
Selon votre situation et vos objectifs, ils peuvent notamment vous accompagner sur :
La construction et la structuration d’un patrimoine transfrontalier
La structuration d’une assurance vie pour les US Persons
La définition d’une stratégie d’investissement tenant compte des enjeux fiscaux
La préparation de la retraite
La transmission et la coordination successorale
Chaque accompagnement commence par un premier échange sans engagement, permettant de comprendre votre situation, d’identifier les éventuelles difficultés ou inefficiences et de déterminer les pistes d’optimisation avant d’envisager une stratégie patrimoniale à long terme.
Comment se déroule l’accompagnement si je souhaite devenir client ?
Tout commence par un échange confidentiel avec un professionnel afin de comprendre votre situation : pays de résidence, sources de revenus, patrimoine existant et objectifs à long terme.
Le CGP réalise ensuite une analyse globale de votre situation afin d’identifier les éventuelles problématiques fiscales transfrontalières, les points de vigilance et les possibilités d’optimisation.
Sur cette base, il peut vous proposer une architecture patrimoniale adaptée à votre situation, puis assurer un suivi dans le temps et faire évoluer les recommandations lorsque votre situation personnelle ou le cadre réglementaire change.
Et Hexa Invest dans tout cela ?
Hexa Invest vous met en relation avec le professionnel adapté, mais n’est pas partie au mandat de conseil.
Si vous souhaitez poursuivre, vous signez directement votre mandat avec le CGP, et non avec Hexa Invest.
Que faire si je ne suis pas satisfait(e) du conseiller présenté par Hexa Invest ?
La sélection de nos experts repose notamment sur leur expérience professionnelle, leurs qualifications et habilitations, leur expertise en gestion patrimoniale et leur expérience des situations internationales et transfrontalières.
La qualité et la fiabilité des professionnels auxquels nous vous mettons en relation sont essentielles pour Hexa Invest.
Si vous estimez que le professionnalisme ou la qualité du service proposé par un conseiller ne correspond pas à vos attentes ou à nos standards, nous vous invitons à nous en informer rapidement.
Votre retour nous permet d’améliorer continuellement notre sélection et de maintenir un niveau d’exigence élevé au sein de notre réseau.
Hexa Invest - Nota Bene
Les informations présentées sur ce site sont fournies à titre exclusivement pédagogique et informatif. Elles ne constituent ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil fiscal ou juridique.
Hexa Invest n’est pas un conseiller en investissement enregistré.
Toute décision d’investissement doit être étudiée avec un professionnel habilité, en fonction de votre situation personnelle, patrimoniale, fiscale et juridique.
La fiscalité applicable aux US Persons vivant en France est complexe. Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse individuelle au regard des règles fiscales françaises et américaines applicables.
Hexa Invest is based 3 , rue Jacques Coeur, 75004 PARIS
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